2023年全球及中国建筑防水材料行业现状市场集中度有望逐步提升「图」
发布时间: 2024-03-13 栏目:国标II型SBS弹性体改性沥青防水卷材

  防水材料是建筑的重要功能材料。 建筑防水材料作为建筑物的维护结构,是用于防止雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害化学气体与液体侵蚀建筑物的材料。 以前我国主要使用沥青油毡类防水,随着防水愈发受到重视,高能耗、高污染的沥青油毡类产品逐渐被新型防水材料替代。 目前国内建筑防水材料大致上可以分为防水卷材、防水涂料两大类,其中,防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别,防水涂料依照主要成分的不同,可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。

  随着政策端不断出台新规以规范建筑防水材料行业发展、淘汰落后生产力、促进行业结构调整和产业升级,行业标准的提升将进一步压缩非标小企业生存空间,积极布局环保材料、产品质量过硬、具备强大研发能力的大企业具备优势。

  相关报告:华经产业研究院发布的《 2023-2028年中国建筑防水材料行业市场深度研究及投资前景展望报告 》

  发展至今,建筑防水材料技术已基本发展成熟。据统计,2022年全球建筑防水材料产量约为97.69亿平方米,需求量约97.36亿平方米。从区域分布上看,2022年全球建筑防水材料市场大多分布在在亚太、北美和欧洲地区,三大地区合计市场占比达85.57%。在欧美国家,建筑防水材料主要是防水卷材。美国市场平屋面中主要是高分子防水卷材,坡屋面中主要是玻纤胎沥青瓦,欧洲主要是改性沥青防水卷材。

  过去多年受益于基建和地产加快速度进行发展,建筑防水材料行业规模快速提升。多个方面数据显示,2022年我国建筑防水材料市场规模约为1187.5亿元,同比减少5.52%。受区域自然环境、经济发展水平、建筑产业运行现状等因素的影响,我国建筑防水材料消费具有一定的区域性特征,其中华东地区是我国最大的建筑防水材料消费市场。

  从产量情况去看,我国建筑防水材料行业产量从2012年的13.56亿平方米增长至2022年的34.57亿平方米,CAGR为9.81%;需求方面,建筑防水材料需求量从2012年的13.53亿平方米增长至2022年的34.3亿平方米,CAGR为9.75%。

  2019年以来受地产调控、疫情、产品需求结构、上游原料价格等因素的共同作用下,国内建筑防水材料整体均价呈下行态势。据统计,2022年国内建筑防水材料销售均价约为34.6元/平方米。

  从产业链看,我国建筑防水材料行业上游原材料最重要的包含沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品,与石油化学工业产业息息相关。下游应用领域主要为住宅与民用建筑。

  建筑防水材料下游应用以住宅和民用建筑为主,其次是基础设施。防水材料在房屋建筑中大多数都用在屋面、地下、厨卫、外墙等部位,其中屋面及地下室占比最高;在基础设施中大多数都用在铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。

  目前,国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散,目前行业仍然呈现出“大行业、小企业”态势。2022年,东方雨虹、科顺股份和凯伦股份四家公司的建筑防水材料营收合计占比约为27%%。近年来,随着质量监督、打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等监管及产业政策对防水行业的逐渐规范,和产品结构优化升级,下游客户对防水产品的质量要求逐步的提升,大型防水企业的竞争力逐步增强,防水制造业市场集中度呈现上升趋势,并逐步向有突出贡献的公司聚拢。

  东方雨虹致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程项目施工业务领域,目前已形成以主营防水业务为核心,民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。2023年上半年公司防水卷材、防水涂料、防水施工收入分别占比42.63%、30.77%、8.11%。

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